Cemig conclui uma das maiores emissões de sustainable bonds do mercado nacional

19/03-24

A Cemig Distribuição concluiu a sua 10ª emissão de debêntures, com valor total de R$ 2 bilhões, sendo R$ 400 milhões com vencimento em cinco anos e R$ 1,6 bilhão em dez anos. Com esta emissão, a companhia alongou seu prazo médio da dívida e reduziu seu custo médio. As debêntures são caracterizadas como “títulos ESG de uso de recursos sustentáveis”, uma vez que os recursos serão utilizados em projetos que abrangem questões sociais e ambientais elencados no Sustainable Finance Framework da Cemig, validado por meio do Parecer de Segunda Opinião (SPO) emitido pela Bureau Veritas.

A emissão foi destinada ao Público Qualificado e teve uma demanda de R$ 5,46 bilhões, o que representa 2,73 vezes o valor da oferta. Trata-se de um dos maiores valores já emitidos no país para este tipo de debêntures, cujo objetivo é recompor o caixa da Cemig Distribuição, viabilizando investimentos em projetos relacionados ao seu Plano de Desenvolvimento da Distribuidora (PDD). Vale destacar que os investimentos no PDD serão incorporados na Base de Remuneração Regulatória na próxima revisão tarifária da companhia.

Segundo o vice-presidente de Finanças e de Relações com Investidores da Cemig, Leonardo George de Magalhães, os investimentos da Cemig Distribuição buscam gerar impactos sociais positivos na sua área de atuação, visando o desenvolvimento econômico e social de seus clientes.

“O PDD da Cemig visa incrementar a disponibilidade de energia elétrica e promover ganhos ambientais, como redução de emissões de gases de efeito estufa, além de fomentar o desenvolvimento social e econômico na área de concessão da distribuidora – que alcança 774 municípios em Minas Gerais, o que corresponde a mais de 90% da concessão do estado”, explica o executivo.

Debêntures sustentáveis

Os aspectos sociais e ambientais contemplados no PDD da Cemig podem ser verificados por meio do Sustainable Finance Framework – documento elaborado pela companhia e verificado pelo Bureau Veritas, que detalha métricas relacionadas à agenda ambiental e social da empresa. A Cemig vem utilizando o framework como um “guarda-chuva” para emitir títulos e tomar empréstimos no mercado de capitais, mercado bancário e transações multilaterais, visando investimentos sustentáveis.

Os projetos elencados no documento disponível no portal da empresa atendem princípios definidos pela International Capital Market Association (ICMA), nos Green Bond Principles, Social Bond Principles e Sustainability Bond Guidelines.

“Com essa emissão, a Cemig Distribuição atinge a marca de R$ 4 bilhões em debêntures com essa característica no mercado local, o que reforça o posicionamento da companhia em relação ao tema ESG”, comenta Leonardo George. “A forte demanda obtida no bookbuilding demonstra, ainda, a qualidade de crédito da Cemig e nos dá a confiança de que futuras emissões para execução do PDD serão bem-sucedidas”, conclui o vice-presidente da companhia.

Crédito da foto: Cemig