Cemig conclui sua maior emissão de sustainable bonds no mercado nacional

01/10/24

A Cemig Distribuição concluiu a sua 11ª emissão de debêntures, com valor total de R$ 2,5 bilhões, sendo R$ 1 bilhão com vencimento em sete anos e R$ 1,5 bilhão, em 12 anos. Trata-se do maior valor já emitido pela Cemig para este tipo de debêntures e um dos maiores do país. A emissão foi destinada ao Público Qualificado e teve uma demanda de R$ 3,067 bilhões, o que representa 1,53 vezes o valor da oferta. Com isso, a emissão, que tinha a previsão inicial de R$ 2 bilhões, atingiu o total de R$ 2,5 bilhões, considerando a emissão de um lote adicional.

As debêntures são caracterizadas como “títulos ESG de uso de recursos sustentáveis”, uma vez que os recursos foram utilizados em projetos que abrangem questões sociais e ambientais elencados no Sustainable Finance Framework da Cemig, validado por meio do Parecer de Segunda Opinião (SPO) emitido pela Bureau Veritas. “Após essa operação, a Cemig atingiu a marca de R$ 6,8 bilhões em debêntures com essa característica no mercado local, o que reforça o posicionamento da companhia em relação ao tema ESG”, comenta o vice-presidente de Finanças e de Relações com Investidores da Cemig, Leonardo George de Magalhães.

Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a emissão das Debêntures da Primeira Série foram destinados para a gestão do fluxo de caixa da Emissora, compreendendo, mas não se limitando, a sua operação e o reembolso de investimentos por ela realizados, desde que estejam integralmente em linha com o framework, para fins de qualificação das Debêntures como “Debêntures Sustentáveis”.

Os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da emissão das Debêntures da Segunda Série foram utilizados exclusivamente para reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionadas à implantação do Plano de Desenvolvimento da Distribuidora (PDD) que ocorreram no período entre janeiro de 2023 e agosto de 2023. O PDD está alinhado com as categorias elegíveis no framework, para fins de qualificação das Debêntures como “Debêntures Sustentáveis”.

Debêntures sustentáveis

O PDD da Cemig visa incrementar a disponibilidade de energia elétrica e promover ganhos ambientais, como redução de emissões de gases de efeito estufa, além de fomentar o desenvolvimento social e econômico na área de concessão da distribuidora – que alcança 774 municípios em Minas Gerais, o que corresponde a mais de 90% da concessão do estado.

Segundo o vice-presidente, os benefícios estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Organização das Nações Unidas (ONU), principalmente os ODS número 7 (Energia Limpa e Acessível) e número 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura). “Os investimentos da Cemig Distribuição buscam gerar impactos sociais positivos na sua área de atuação, visando o desenvolvimento econômico e social de seus clientes, em conformidade com os pressupostos da ONU”, explica o executivo.

Os aspectos sociais e ambientais contemplados no PDD da Cemig podem ser verificados por meio do Sustainable Finance Framework – documento elaborado pela companhia e verificado pelo Bureau Veritas, que detalha métricas relacionadas à agenda ambiental e social da empresa. A Cemig vem utilizando o framework como um “guarda-chuva” para emitir títulos e tomar empréstimos no mercado de capitais, mercado bancário e transações multilaterais, visando investimentos sustentáveis.

Os projetos elencados no documento disponível no portal da empresa atendem aos princípios definidos pela International Capital Market Association (ICMA), nos Green Bond Principles, Social Bond Principles e Sustainability Bond Guidelines.

Crédito da foto: Cemig/Divulgação